Nos
domaines de compétences
ÉTUDE
DE FAISABILITÉ SUR LA STRATÉGIE DE FONDS PROPRES
L'objectif de cette étude est de mettre en place la meilleure stratégie
de fonds propres pour le développement de l'entreprise et
préconiser l'ingénierie financière adaptée.
Définir la valorisation ainsi que le dimensionnement de l'opération
d'augmentation et d'ouverture du capital à :
l
l'actionnariat de proximité (love money, salariés, particuliers, business angels, ..)
l
des sociétés de capital risque, des fonds de capital risque
l
l'épargne publique (actionnariat individuel)
INTRODUCTION
EN BOURSE (Marché Libre,
Alternext) A LA DEMANDE DES DIRIGEANTS
l
conseiller et préciser la valorisation ainsi que le dimensionnement de
l'opération
l
conseiller sur le choix du marché, des intermédiaires, des
partenaires
l
établir le planning de l'opération et définir son coût
l
réaliser le montage financier, élaborer le prospectus de souscription
l
organiser la
préparation juridique et comptable de la société avec ses conseils
habituels
l
défendre les intérêts de l'entreprise, de ses dirigeants, ses
actionnaires
l
préparer la médiatisation (conférences de presse financière,
communication financière)
INTRODUCTION
EN BOURSE (Marché Libre) A L'INITIATIVE D'UN ACTIONNAIRE MINORITAIRE
l
conseiller et définir la valorisation et le prix ce cession
l
établir le planning et définir le coût de l'opération
l
réaliser le montage financier, élaborer le prospectus
l
proposer une rencontre et un consensus avec les actionnaires
majoritaires
l
le cas échéant, poursuivre l'opération et préparer la médiatisation (conférences de presse financière,
communication financière)
SUIVI
QUOTIDIEN ET ANIMATION DU MARCHE DES ACTIONS
l
Maintenir un niveau de liquidité satisfaisant pour les actionnaires
nécessite une surveillance du marché, quelle que soit l'importance de la
capitalisation
l
Un contrat d'animation assure la contrepartie des titres par nos interventions
lorsque cela s'avère utile pour satisfaire l'offre ou la demande
l
L'intervention du CIIB permet d'assurer un niveau de liquidité optimal
Back-office
titres NOMINATIFS
l
Gestion et tenue du registre nominatif des actionnaires pour compte de la
société
l
Enregistrement des ordres de mouvement
l
Réalisation d'opérations sur titres (émissions de droits,
distribution de dividendes, attribution d'actions gratuites, division du
nominal...)
RÉANIMATION D'UN MARCHÉ D'ACTIONS D'UNE SOCIÉTÉ DÉJA COTÉE
l
Redynamiser un marché d'actions dans le but d'apporter une meilleure
satisfaction aux actionnaires délaissés et afin de rendre à nouveau
fonctionnel le marché primaire dans le cadre de la réalisation de nouvelles
augmentations de capital.
MONTAGE
du PROSPECTUS DE SOUSCRIPTION
(sans appel
public à l'épargne)
+ MISE EN
PLACE d'un marché de gré à gré (sans la
bourse)
l
conseiller et préciser la valorisation ainsi que le dimensionnement de
l'opération
l
réaliser le montage financier, élaborer le prospectus de souscription
l
organiser la
préparation juridique et comptable de la société avec ses conseils
habituels
l
défendre les intérêts de l'entreprise, de ses dirigeants, ses
actionnaires
SUIVI DU MARCHE DES ACTIONS
+ Back-office
titres (sociétés
non cotées)
l
Maintenir un niveau de liquidité
optimal pour les actionnaires en fonction de l'importance de la capitalisation
et du nombre d'actionnaires.
l
Gestion et tenue du registre nominatif des actionnaires pour
compte de la société.
l
Mise à disposition des actionnaires des informations
économiques et financières sur la société
PRÉPARATION A UNE FUTURE INTRODUCTION EN BOURSE
Plusieurs années avant une introduction en bourse :
l
Conseils permanents pour la
transformation ou la mise en place des structures juridiques,
financières, comptables et relationnelles.
l
préparation de
l'entreprise (dirigeants, salariés, relations..) en mettant en place un
marché de gré à gré organisé.
l
Conseil et aide à
la mise en place de BSPCE ou de stocks-options.
CONTRAT DE SUIVI
Le contrat de suivi a pour objet de maintenir les conditions nécessaires à
ce que l'actionnariat individuel s'investisse directement dans le capital d'une
société :
l
Suivi des tableaux de bord.
l
Gestion du service titres (registre des actionnaires).
l
Organisation et suivi du marché d'actions
l
Organisation et mise en oeuvre de la communication financière.
Communication financière
Préparation
médiatique à une future introduction en Bourse sur le
marché libre ou sur alternext
l
3 mois à 1 an à l'avance
ACHATS D'ESPACE DANS LA PRESSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
pour diffuser des informations sur l'entreprise
l
Recherche des meilleurs rapports impact/prix et l'optimisation des supports
l
Plan média adapté au
budget et à la stratégie de l'entreprise
COMMUNICATION
FINANCIÈRE sur internet / A LA RADIO
l
Plan média adapté au
budget et à la stratégie de l'entreprise
CONFÉRENCE
DE PRESSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
l
Introduction en Bourse, résultats annuels, événements ou autres.
l
Organisation d'un petit déjeuner de presse (5 à 10 journalistes économiques
et financiers)
l
Organisation d'un déjeuner de presse (5 à 15 journalistes économiques et
financiers)
"LIBRE SERVICE COMMUNICATION FINANCIERE"
Communiquez et payez au coup par coup, vos informations dans la presse
économique et financière, selon vos besoins.
Conseil en Ingénierie
pour l' Introduction en Bourse des PME-PMI - 10, rue de Montyon 75009 Paris
Tél : 01 42 46 11 73 |
Fax : 01 48 24 10 89 |
Mail : ciib@bourse-introduction.com
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