ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR LA STRATÉGIE DE FONDS PROPRES

L'objectif de cette étude est de mettre en place la meilleure stratégie de fonds propres pour le développement de l'entreprise et préconiser l'ingénierie financière adaptée.
Définir la valorisation ainsi que le dimensionnement de l'opération d'augmentation et d'ouverture du capital à :

• L'actionnariat de proximité (love money, salariés, particuliers, business angels, ..)
• Des sociétés de capital risque, des fonds de capital risque
• L'épargne publique (actionnariat individuel)

INTRODUCTION EN BOURSE (Marché Libre, Alternext) A LA DEMANDE DES DIRIGEANTS

• Conseiller et préciser la valorisation ainsi que le dimensionnement de l'opération
• Conseiller sur le choix du marché, des intermédiaires, des partenaires
• Établir le planning de l'opération et définir son coût
• Réaliser le montage financier, élaborer le prospectus de souscription
• Organiser la préparation juridique et comptable de la société avec ses conseils habituels
• Défendre les intérêts de l'entreprise, de ses dirigeants, ses actionnaires
• Préparer la médiatisation (conférences de presse financière, communication financière)

INTRODUCTION EN BOURSE (Marché Libre) A L'INITIATIVE D'UN ACTIONNAIRE MINORITAIRE

• Conseiller et définir la valorisation et le prix ce cession
• Établir le planning et définir le coût de l'opération
• Réaliser le montage financier, élaborer le prospectus
• Proposer une rencontre et un consensus avec les actionnaires majoritaires
• Le cas échéant, poursuivre l'opération et préparer la médiatisation (conférences de presse financière, communication financière)

SUIVI QUOTIDIEN ET ANIMATION DU MARCHE DES ACTIONS

• Maintenir un niveau de liquidité satisfaisant pour les actionnaires nécessite une surveillance du marché, quelle que soit l'importance de la capitalisation
• Un contrat d'animation assure la contrepartie des titres par nos interventions lorsque cela s'avère utile pour satisfaire l'offre ou la demande
• L'intervention du CIIB permet d'assurer un niveau de liquidité optimal

Back-office titres NOMINATIFS

• Gestion et tenue du registre nominatif des actionnaires pour compte de la société
• Enregistrement des ordres de mouvement
• Réalisation d'opérations sur titres (émissions de droits, distribution de dividendes, attribution d'actions gratuites, division du nominal...)

RÉANIMATION D'UN MARCHÉ D'ACTIONS D'UNE SOCIÉTÉ DÉJA COTÉE

• Redynamiser un marché d'actions dans le but d'apporter une meilleure satisfaction aux actionnaires délaissés et afin de rendre à nouveau fonctionnel le marché primaire dans le cadre de la réalisation de nouvelles augmentations de capital.

MONTAGE du PROSPECTUS DE SOUSCRIPTION (sans appel public à l'épargne)
+ MISE EN PLACE d'un marché de gré à gré (sans la bourse)

• Conseiller et préciser la valorisation ainsi que le dimensionnement de l'opération
• Réaliser le montage financier, élaborer le prospectus de souscription
• Organiser la préparation juridique et comptable de la société avec ses conseils habituels
• Défendre les intérêts de l'entreprise, de ses dirigeants, ses actionnaires

SUIVI DU MARCHE DES ACTIONS + Back-office titres (sociétés non cotées)

• Maintenir un niveau de liquidité optimal pour les actionnaires en fonction de l'importance de la capitalisation et du nombre d'actionnaires.
• Gestion et tenue du registre nominatif des actionnaires pour compte de la société.
• Mise à disposition des actionnaires des informations économiques et financières sur la société

PRÉPARATION A UNE FUTURE INTRODUCTION EN BOURSE

Plusieurs années avant une introduction en bourse :

• Conseils permanents pour la transformation ou la mise en place des structures juridiques, financières, comptables et relationnelles.
• Préparation de l'entreprise (dirigeants, salariés, relations..) en mettant en place un marché de gré à gré organisé.
• Conseil et aide à la mise en place de BSA, BSPCE ou stocks-options.

CONTRAT DE SUIVI

Le contrat de suivi a pour objet de maintenir les conditions nécessaires à ce que l'actionnariat individuel s'investisse directement dans le capital d'une société :

• Suivi des tableaux de bord.
• Gestion du service titres (registre des actionnaires).
• Organisation et suivi du marché d'actions.
• Organisation et mise en oeuvre de la communication financière.

Communication financière

Préparation médiatique à une future introduction en Bourse sur le marché libre ou sur alternext

• 3 mois à 1 an à l'avance

ACHATS D'ESPACE DANS LA PRESSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

pour diffuser des informations sur l'entreprise

• Recherche des meilleurs rapports impact/prix et l'optimisation des supports
• Plan média adapté au budget et à la stratégie de l'entreprise

COMMUNICATION FINANCIÈRE sur internet / A LA RADIO

• Plan média adapté au budget et à la stratégie de l'entreprise

CONFÉRENCE DE PRESSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

• Introduction en Bourse, résultats annuels, événements ou autres.
• Organisation d'un petit déjeuner de presse (5 à 10 journalistes économiques et financiers)
• Organisation d'un déjeuner de presse (5 à 15 journalistes économiques et financiers)

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